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一是能夠?yàn)榭蛻袅可矶ㄖ婆渲卯a(chǎn)品。理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶能力，并不只看其能給客戶帶來多大的回報(bào)，而是看其所做的理財(cái)建議是否適合客戶的理財(cái)需求。客戶不同的投資偏好需求，以及承受風(fēng)險(xiǎn)能力的不同，決定客戶需要的是什么樣的投資方案。滿足客戶需求才是稱職的理財(cái)經(jīng)理。
普惠一站APP能夠協(xié)助理財(cái)經(jīng)理通過可視化客戶畫像，了解客戶需求和投資意向，提供更貼心的服務(wù)，有效提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率。且理財(cái)經(jīng)理添加的理財(cái)產(chǎn)品、銀行活動(dòng)都來自銀行官方發(fā)布，并簽訂保密合作協(xié)議，意向客戶購買時(shí)均直接對(duì)接網(wǎng)上銀行或線下網(wǎng)點(diǎn)，保障客戶數(shù)據(jù)安全。
二是能夠不斷提升個(gè)人專業(yè)能力。理財(cái)經(jīng)理是對(duì)個(gè)人專業(yè)能力要求極高的職業(yè)，如果不能不斷學(xué)習(xí)提升自身能力，就無法提供高質(zhì)量的服務(wù)。
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