近年來(lái),各行紛紛推出官方軟件,以滿(mǎn)足客戶(hù)高效、便利的服務(wù)獲取需求。舉例而言,如今招商銀行APP已成為招行的重要經(jīng)營(yíng)平臺(tái),截止2019年4月底數(shù)據(jù)顯示,有超過(guò)一半的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售和約一半的消費(fèi)貸款申請(qǐng)通過(guò)APP完成。隨著有投資需求人群投資理念的成熟,更傾向于詳細(xì)了解理財(cái)產(chǎn)品內(nèi)容。而銀行線上APP并不能很好地滿(mǎn)足客戶(hù)這一理財(cái)需求,最終還是需要理財(cái)經(jīng)理完成與客戶(hù)的溝通。
在這種大環(huán)境下,為理財(cái)經(jīng)理提供專(zhuān)業(yè)的輔助型軟件,是銀行搶占高質(zhì)量理財(cái)用戶(hù)的途徑。上海譯會(huì)信息科技有限公司針對(duì)銀行這一迫切需求,研發(fā)推出普惠一站APP,打造一站式理財(cái)移動(dòng)展業(yè)平臺(tái),協(xié)助理財(cái)經(jīng)理提升工作效率,更自由、更高效。
普惠一站聚合營(yíng)銷(xiāo)獲客、產(chǎn)品分析、客戶(hù)管理、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等理財(cái)經(jīng)理能用的實(shí)用功能,為理財(cái)經(jīng)理提供風(fēng)險(xiǎn)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、產(chǎn)品跟蹤等一系列服務(wù),滿(mǎn)足理財(cái)經(jīng)理推廣、營(yíng)銷(xiāo)、獲客活客需求。
通過(guò)普惠一站,可以聚合拼接名片信息、銀行產(chǎn)品和活動(dòng)在優(yōu)質(zhì)新聞分享頁(yè)面,理財(cái)經(jīng)理可以轉(zhuǎn)發(fā)至朋友圈,也可選擇單獨(dú)轉(zhuǎn)發(fā)給個(gè)人或群聊。在滿(mǎn)足客戶(hù)快速獲取每日財(cái)經(jīng)要聞的需求下,增加銀行理財(cái)產(chǎn)品與活動(dòng)的曝光率及互動(dòng)交流,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)激活與維系,同時(shí)提供裂變獲取新客戶(hù)的機(jī)遇,增加營(yíng)銷(xiāo)覆蓋面,進(jìn)一步提升客戶(hù)服務(wù)的深度和廣度。
值得一提的是,普惠一站上的財(cái)經(jīng)新聞是經(jīng)過(guò)內(nèi)容審查、獲銀行確認(rèn)內(nèi)容合規(guī)的,獲各大新聞網(wǎng)協(xié)議授權(quán)。同時(shí)普惠一站作為一個(gè)連接客戶(hù)與理財(cái)經(jīng)理的平臺(tái),不提供產(chǎn)品,所有理財(cái)產(chǎn)品及活動(dòng)來(lái)自銀行官方,并簽訂保密合作協(xié)議,安全性可靠性有保證。所有理財(cái)產(chǎn)品與活動(dòng)的交易均只在銀行內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行交易,直接對(duì)接網(wǎng)上銀行或線下網(wǎng)點(diǎn),值得客戶(hù)信賴(lài)。
作為一款為理財(cái)經(jīng)理打造的一站式理財(cái)移動(dòng)展業(yè)平臺(tái),普惠一站能夠大大提升銀行理財(cái)經(jīng)理的工作效率,協(xié)助理財(cái)經(jīng)理更好的對(duì)客戶(hù)資產(chǎn)進(jìn)行配置、管理,同時(shí)真正幫助提升理財(cái)經(jīng)理個(gè)人能力,更好成長(zhǎng)與發(fā)展,提高職業(yè)生涯發(fā)展空間。