主流車企優(yōu)質(zhì)車型不斷推出提升行業(yè)景氣,行業(yè)向上趨勢(shì)明確。美國政策環(huán)境回暖,有望重回高成長,預(yù)計(jì)特斯拉將繼續(xù)引領(lǐng)全球電動(dòng)化趨勢(shì)。全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)步入高速成長階段,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)建議把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì),尤其是特斯拉、寧德時(shí)代、LG化學(xué)供應(yīng)鏈,包括
1)電池/電機(jī)環(huán)節(jié)的寧德時(shí)代、比亞迪(A+H)、億緯鋰能、欣旺達(dá)、精達(dá)股份、億華通等;鋰電材料的德方納米、璞泰來、新宙邦、廈門鎢業(yè)等,建議關(guān)注恩捷股份、科達(dá)利、天賜材料;
2)上游設(shè)備及資源:贛鋒鋰業(yè)等,建議關(guān)注杭可科技、先導(dǎo)智能;
3)熱管理供應(yīng)鏈:三花智控(熱管理)、銀輪股份(熱管理)、拓普集團(tuán)等。