近年來,各行紛紛推出官方軟件,以滿足客戶高效、便利的服務(wù)獲取需求。舉例而言,如今招商銀行APP已成為招行的重要經(jīng)營平臺,截止2019年4月底數(shù)據(jù)顯示,有超過一半的理財產(chǎn)品銷售和約一半的消費貸款申請通過APP完成。隨著有投資需求人群投資理念的成熟,更傾向于詳細(xì)了解理財產(chǎn)品內(nèi)容。而銀行線上APP并不能很好地滿足客戶這一理財需求,最終還是需要理財經(jīng)理完成與客戶的溝通。
在這種大環(huán)境下,為理財經(jīng)理提供專業(yè)的輔助型軟件,是銀行搶占高質(zhì)量理財用戶的途徑。上海譯會信息科技有限公司針對銀行這一迫切需求,研發(fā)推出普惠一站APP,打造一站式理財移動展業(yè)平臺,協(xié)助理財經(jīng)理提升工作效率,更自由、更高效。
普惠一站聚合營銷獲客、產(chǎn)品分析、客戶管理、專業(yè)培訓(xùn)等理財經(jīng)理能用的實用功能,為理財經(jīng)理提供風(fēng)險分析、財務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、產(chǎn)品跟蹤等一系列服務(wù),滿足理財經(jīng)理推廣、營銷、獲客活客需求。
通過普惠一站,可以聚合拼接名片信息、銀行產(chǎn)品和活動在優(yōu)質(zhì)新聞分享頁面,理財經(jīng)理可以轉(zhuǎn)發(fā)至朋友圈,也可選擇單獨轉(zhuǎn)發(fā)給個人或群聊。在滿足客戶快速獲取每日財經(jīng)要聞的需求下,增加銀行理財產(chǎn)品與活動的曝光率及互動交流,實現(xiàn)客戶激活與維系,同時提供裂變獲取新客戶的機(jī)遇,增加營銷覆蓋面,進(jìn)一步提升客戶服務(wù)的深度和廣度。
值得一提的是,普惠一站上的財經(jīng)新聞是經(jīng)過內(nèi)容審查、獲銀行確認(rèn)內(nèi)容合規(guī)的,獲各大新聞網(wǎng)協(xié)議授權(quán)。同時普惠一站作為一個連接客戶與理財經(jīng)理的平臺,不提供產(chǎn)品,所有理財產(chǎn)品及活動來自銀行官方,并簽訂保密合作協(xié)議,安全性可靠性有保證。所有理財產(chǎn)品與活動的交易均只在銀行內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行交易,直接對接網(wǎng)上銀行或線下網(wǎng)點,值得客戶信賴。
作為一款為理財經(jīng)理打造的一站式理財移動展業(yè)平臺,普惠一站能夠大大提升銀行理財經(jīng)理的工作效率,協(xié)助理財經(jīng)理更好的對客戶資產(chǎn)進(jìn)行配置、管理,同時真正幫助提升理財經(jīng)理個人能力,更好成長與發(fā)展,提高職業(yè)生涯發(fā)展空間。
